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Conversor de remesas Sepa para Sage 100.

Disponible el conversor de remesas Sepa para Sage 100.

A partir del 1 de febrero de 2016 el formato XML ISO20022 será el único formato válido para la emisión de ficheros de cobros y pagos SEPA.

A partir del 1 de febrero de 2016 los Anticipos de Crédito (cuaderno 58) y Recibos (cuaderno 32) se sustituyen por Adeudos Directos SEPA CORE.

El tipo de esquema de adeudo CORE comprende Adeudos directos realizados en la zona SEPA tanto en empresas como particulares, es decir, el acreedor y el deudor pueden ser personas jurídicas y/o particulares.

El programa del Visor SEPA permite generar Anticipos de Crédito y Recibos Comerciales/Descuento Comercial en formato SEPA a partir de normas bancarias creadas en formato CSB (N32 y N58).

La herramienta estará disponible para todos los clientes con mantenimiento en vigor.

Para cualquier consulta póngase en contacto con nosotros para darle instrucciones de la instalación.

eFactura para la administración pública, software Factura.e

Para incorporar una eFactura para la administración pública, en el software Factura.e, es necesario generar un archivo en formato xml y hacer una serie de configuraciones en Sage 100, para que Factura.e pueda importar el documento como “borrador” y luego pueda ser firmado, procesado y enviado a la administración.

El primer paso es configurar el tipo de documento electrónico en la ficha del cliente.

factura_electronica_Sage 100 eFactura administración pública

Después seleccionamos los documentos de facturas a exportar, que serán almacenados en la carpeta del usuario local: C:\ProgramData\Sage\Factures

generar eFactura administración pública

Es importante conocer que los documentos generados por Efactura, ya no pueden ser modificados.

Continuamos ya desde el software de Facturación Electrónica.

importar eFactura_facturae_ factura electronica

Y por ultimo incorporamos las facturas, luego es necesario editarlas para añadir : Oficina contable, Órgano Gestor, Unidad tramitadora, etc

aplicacion de facturacion electronica_eFactura

 

 

Incluimos un extracto del texto de la orden:

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
– Se crea el Registro Contable de facturas en el sector público (En vigor desde 01/01/2014).
– Se impulsa el uso de la factura electrónica, tanto en el sector público, como el privado. (En vigor a partir del 15/01/2015).

  • Las AA.PP pueden excluir reglamentariamente de la obligación de expedir factura electrónica cuando los importes sean de hasta 5.000 Euros, y las que emitan los proveedores a los servicios exteriores de las AA.PP.
  • Por tanto, en estos casos excluidos por la propia Administración, se expedirá la factura en papel.
  • De todas maneras, por Ley, el proveedor de la Administración tiene derecho, aunque la factura sea inferior a 5.000 Euros, a expedirla y presentarla de forma electrónica y la Administración no puede rechazarla.

Orden HAP/492/2014, que regula los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013.

– Se establecen los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas.
– Las facturas (electrónicas o en papel, que queden incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013) y que se expidan, a partir del 30/03/2014, deben tener obligatoriamente codificados los siguientes campos:

– Oficina contable.
– Órgano Gestor.
– Unidad tramitadora.

NOTA: estos campos tenían que estar ya presentes en la factura electrónica desde 27/07/2013, aunque no se exigía su codificación.
– Se da un plazo de tres meses, a partir del 30/03/2014, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales para la adecuación de los sistemas, por tanto, efectivamente, se informarán estos datos, a partir del 30/06/2014.
– Por tanto, lo que se exige y es aquí donde radica la nueva operativa es que se codifiquen (tanto en la factura electrónica como en la factura expedida en papel) dichos órganos administrativos en la etiqueta <CentreCode>.

Desarrollo a medida para remesas B2B 19.44.

Presentamos un desarrollo para generar ficheros “xml” en formato B2B para Sage 100. Consiste en transformar en unos instantes la remesa generada tanto del módulo de Gestión Comercial, como del de Contabilidad, de esta forma tan sencilla conseguimos adaptar al Erp al tipo de remesas B2B 19.44.

El módulo es muy práctico pues con un click podemos convertir el archivo generado en un formato nuevo y adaptado 100% a la normativa vigente.

El desarrollo y la conversión funciona para cualquier entidad bancaria nacional y está avalado por los servicios informáticos de La Caixa, garantizando una correcta recuperación desde el software bancario de esta entidad.

Para solicitar más información sobre el Desarrollo a medida para remesas B2B 19.44. en el teléfono: 954 36 18 18

GrupoInova presenta InovaDoc – Software Ocr y Gestión Documental para ventas y compras en Sage 100

Queremos presentarle un software Ocr y gestión documental para la administración de documentos de venta y compra en Sage, tanto albaranes como facturas, de esta forma quedarán archivados por meses y años de forma automática en un servidor documental.

La aplicación InovaDoc es muy sencilla de utilizar, pues sólo con la opción importar es capaz de organizar cientos de documentos en pocos minutos.

Para ello solo es necesario un escáner y una adaptación de los formularios de impresión.

inovadoc-100-sage GESTION DOCUMENTAL

El resultado es una práctica organización y por lo tanto una forma de encontrar cualquier documento por: cliente o proveedor, fecha de documento, dirección de entrega, fecha de almacenamiento… luego es posible previsualizarlo e incluso enviar un conjunto de documentos por email.

inovadoc gestion documental ocr PARA SAGE

Los archivos se almacenan en un repositorio de forma estructurada por carpetas de manera automática y es posible hacer copias de seguridad para salvaguardar la biblioteca de archivos. Los archivos pueden leerse mediante cualquier visualizador de imágenes estandar.

Todo ello por un precio muy ajustado y una puesta en marcha de forma ágil y eficaz.

Software Ocr y gestion documental

Visualizar los importes de los documentos en pantalla.

Ahora es más fácil con la versión Sql de Sage, ver los importes de los documentos en pantalla de presupuestos, pedidos, preparaciones de entrega, albaranes, facturas y facturas contabilizadas; todo en una pantalla.

ver base imponible en documentos sageDe esta forma no es necesario acceder al documento y comprobar los importes de los documentos, por lo que la lectura y comprobación es más rápida.

 

¿Que repercusión tiene realmente la subida del iva del 1 de septiembre?

Si queremos repercutir la subida del iva del 1 de septiembre de 2012, sobre los precios de venta de nuestros productos, debemos conocer que no es un 3% más de incremento como se dice; realmente la subida corresponde a un 2,542 %.

En el caso que los precios de venta de los productos sean con IVA INCLUIDO, habrá que repercutir el aumento del impuesto mediante una actualización de tarifas. Si su negocio es mayorista, no tendrá que realizar ningún proceso al cambiar el iva en cualquier tipo: normal y reducido.

 Es decir del 18% actual al 21% a partir del 1 de septiembre, deberemos incrementar el precio en este porcentaje en la actualización de tarifas de Sage 100.

 

Tipos de descuento en línea de documento.

Sage permite tres tipos de descuento en línea de documento ( tanto de venta como de compra ). Incluso descuentos en cascada.

Los tipos son:

  • En porcentaje- %
  • Por unidad de precio – U
  • Global- F
  1. Si introduce un número solamente, el programa interpretará que se trata de un porcentaje y añadirá de forma automática el símbolo %.
  2. Si introduce un número seguido de una F, el programa lo tomará como importe de descuento global.
  3. Si introduce un número seguido de una U, el programa restará el importe indicado por unidad de precio.

Se pueden sumar hasta tres descuentos separándolos con el signo +. Puede combinar descuentos en importe y porcentaje, estos descuentos seran en cascada.

Reinstalar Sage

Mensaje de reinstalación de Sage.

Si en algún momento aparece un mensaje de error al ejecutar la aplicación tanto de gestión comercial, caja, contabilidad, etc. pruebe a reinstalar la aplicación. Se solucionará rápidamente. Esto es debido a que se ha dañado la instalación o a algún problema de registro de Windows™.

Recuerde que debe tener permisos de administrador en el equipo local o servidor y debe reiniciarlo una vez terminada la instalación.

Cómo exportar a pdf desde Sage.

Los listados se pueden exportar a pdf, usando el driver que instala la propia aplicación, la casilla correspondiente debe estar activa en las opciones de impresión.

El driver debe estar para Windows Xp en la ruta:

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Sage\Driver PDF

De esta forma cualquier informe puede ser exportado.

Varias formas de contabilizar una factura.

Hay varias formas de contabilizar una factura desde Gestión Comercial Sage. Los asientos se generan de forma automática, asignando una numeración de asientos correlativa en el diario de ventas o compra.

  • Lista de documentos de venta/compra.

La contabilización se puede hacer desde la pantalla de documentos, se puede hacer una selección para contabilizar en bloque:

  • Pantalla de entrada del documento de venta/compra.

Abriendo el propio documento concreto, este proceso es individual:

  • Opcion de menú, Tratamientos, actualización contable.

Es un proceso masivo, podemos seleccionar tanto fecha, como la numeración, serie, etc.

Cupón descuento o código de oferta.

Los cupones de descuento o códigos de oferta, son utilizados como reclamo comercial, una forma sencilla de utilizarlos con Sage 100, es creando una etiqueta con código de barras de formato code39 ( fuente C3936L ) e insertando el % de descuento.

Este código lo introduciremos en el campo descuento de la línea de documento que funcionará tanto en facturas como tickets.

Modos de introducción, no permitir descuentos.

Los modos de introducción nos permiten realizar funciones sobre los campos de la BBDD. Un ejemplo sencillo y práctico:

Para que funcione correctamente debemos crearlo y asociarlo al artículo correspondiente.

Objetivo- no permitir realizar descuentos en línea de un artículo. Aunque el cliente tenga descuentos ( por familia, por tarifa, etc. ).

Introduzca entonces un modo de introducción con este contenido ( recuerdo pulsar Ctrl+enter al finalizar cada linea)

DocLigne.Remise = TypeRemise(0;0)